Grupo Aseguranza

Iberia -España y Portugal- se ha convertido en el tercer mercado más activo de Europa continental en fusiones y adquisiciones en 2023. Se han realizado 53 operaciones, lo que supone un 20% más que el año anterior siendo principalmente fusiones de corredurías, según recoge el Barómetro Europeo sobre M&A en la industria en 2023 de FTI.

En lo que se refiere a compañías de seguros, el informe recuerda la adquisición de Liberty por parte de Generali por un importe de 2.300 millones de euros. Esta fue la operación más grande de Liberty Mutual fuera de Estados Unidos, con primas emitidas por 1.200 millones de euros en 2022. El acuerdo incluía operaciones de Liberty Seguros en Irlanda e Irlanda del Norte, así como en Portugal y España; Liberty Mutual mantuvo sus otras operaciones europeas.

También la mutua de seguros Fiatc Seguros ha adquirido una participación mayoritaria en Ipresa, compañía de seguros de Salud de la provincia de Guipúzcoa que también explota un centro médico. La adquisición está en línea con la estrategia de crecimiento de Fiatc en el sector de seguros de Salud.

La tercera operación es la de la aseguradora española de salud Sanitas que  adquirió el negocio de salud de Asefa. Este acuerdo aumentó la participación de Sanitas en el mercado de seguros de Salud del país al 20,3% y agregó dos centros médicos a su red existente.

Finalmente, Medvida adquirió una cartera de liquidación de 30.000 pólizas de Sa Nostra Vida. La venta se produce tras la adquisición de Sa Nostra Vida por parte de VidaCaixa en noviembre de 2022 e incluye el negocio de seguros de Vida Ahorro, seguros de Vida Riesgo y rentas vitalicias.

Más movimientos en la mediación

Pero es sin duda en la mediación de seguros donde se están produciendo la mayoría de los movimientos. El informe recuerda que la firma española de PE Miura Partners adquirió uno de los mayores brokers portugueses, Sabseg que tras la adquisición, el grupo pasó a llamarse Sabseg Group. Además, el grupo adquirió Adell, correduría especializada en seguros náuticos; Poolsegur, broker enfocado en productos de bellas artes, líneas comerciales y personales; y el especialista en crédito comercial ICBA España.

Söderberg & Partners cerró dos acuerdos. Adquirieron el 40% de la española ERSM Insurance Brokers y acordaron comprar una participación mayoritaria en el grupo de corretaje español Grupo Galilea.  

ERSM también buscó la expansión firmando acuerdos de colaboración con las agencias de suscripción españolas Epsom y Credicand, y adquirieron el 45% de la correduría Grupo Pyrénées para la intermediación de seguros en Andorra.

Por su parte, Howden Iberia aumentó su participación en la consultora estratégica de recursos humanos Compensa Capital Humano hasta el 100%, tras haber adquirido el 60% del negocio dos años antes.

PIB realizó tres adquisiciones en la región. Las empresas adquiridas incluyen Fidentia Hispana Correduría De Seguros, especializada en los sectores de aviación, joyería y construcción; Privat Asesoramiento Correduría de Seguros y Grupo VG Europe Correduría de Seguros (Vetop), una corredora familiar con clientes corporativos internacionales.

BMS adquirió la española de (re)seguros especializados Seguros Viafina. Este acuerdo está en línea con la estrategia a largo plazo del Grupo BMS de aumentar su presencia en la Península Ibérica. El enfoque de Viafina está en la construcción y las energías renovables, junto con los seguros de caución.

Acrisure realizó cinco adquisiciones en la región. Incorporaron a los brokers españoles más pequeños Inversegur, AM&AS, Chaverri & Base y Nephilim a su plataforma española, Grupo Summa, y ​​también adquirieron el broker portugués Universalis, que representa la entrada de Acrisure en Portugal.

La plataforma francesa MGA +Simple adquirió la agencia de suscripción española Everat Suscripcion, llevando a cabo un plan declarado para ingresar al mercado español y continuando el fuerte crecimiento externo de +Simple.

Asterra Partners adquirió la correduría de líneas comerciales New Triple A Venture y Colemont Iberia.

Tuio ha adquirido Luko España. Tras la adquisición, Tuio se convirtió en la mayor insurtech de España, con 15.000 pólizas.

La correduría francesa Verspieren adquirió dos negocios, entre ellos Sánchez Castañón y Serseguro.

CED, la plataforma de gestión de siniestros respaldada por Rivean, adquirió Fopertek SL, proveedor de servicios especializado en ingeniería y evaluación de siniestros de motores.

Ya en Portugal, MDS adquirió el 100% de First Agille mientras que el Grupo Concentra adquirió el corredor portugués Median Corretores de Seguros, fortaleciendo la posición de Concentra en el mercado de seguros ibérico.

Y por último F.REGO adquirió SR Seguros y Francisco Leite-Mediação de Seguros.  

Resto de Europa

En conjunto, la actividad europea de fusiones y adquisiciones en el sector seguros aumentó un 30% en 2023. Así, se alcanzaron volúmenes récord, con 574 operaciones anunciadas.

En cuanto a zonas, a pesar de la madurez y el nivel de consolidación del mercado, Reino Unido e Irlanda siguen liderando el ámbito europeo de fusiones y adquisiciones de seguros, con 232 operaciones anunciadas en 2023, frente a las 177 de 2022, lo que supone un aumento del 31%. La región DACH (Alemania, Austria y Suiza) con 81 operaciones anunciadas, sigue siendo uno de los mercados más fragmentados en Europa. De éstas, el 95% correspondieron a proveedores de distribución y servicios.

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