Caser ha ofrecido a fondos de capital riesgo hasta el 20% de su accionariado por unos 300 millones de euros, según publica El Economista. Las negociaciones, que comenzaron a principios de año, arrancaron con una ronda en la que participaron hasta 10 firmas de capital riesgo, entre las que se encontraban Apax, CVC y KKR, entre otras. De esas 10, que recibieron un cuaderno de venta inicial, sólo .3 han pasado a una fase posterior en la que la aseguradora ha abierto sus libros para que esas firmas de capital riesgo puedan tomar una decisión. El banco de inversión Nomura asesora a Caser en la operación.

Caser quiere invertir en torno a 700 millones de euros entre el último trimestre de este año y todo el ejercicio de 2012. Tras la ampliación de capital con la que cerró el pasado año por 102 millones de euros y los 50 millones que le inyectó Caixa Penedés a cambio de una mayor presencia de su capital, Caser se prepara para la emisión de deuda subordinada cuyo importe rondará los 350 millones de euros. Con esta operación, el grupo alcanzaría unos niveles de solvencia del 230%, actualmente en el 185%, la media del sector. Dentro de las previsiones que el grupo asegurador maneja con el horizonte de 2015 estaría llegar a los 4.500 millones de euros en primas y con un beneficio que se situaría en los 300 millones de euros después de impuestos.