En la presentación del IV Encuentro EFPA de Asesores Financieros, ‘El camino del asesoramiento financiero del futuro’, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 9 y 10 de octubre, el delegado de la European Financial Planning Associates (EFPA) España en Galicia, Doroteo Amadeo, puso como ejemplo de asesoramiento financiero a los mediadores de seguros. Éstos “ayudan a sus clientes a encontrar los seguros más ajustados a sus necesidades”. “Lo mismo deben hacer los asesores financieros con los productos de ahorro y de inversión”, señala.

El presidente de EFPA, Carlos Tusquets, y el vicepresidente, Santiago Satrústegui, coinciden en que la CNMV va a acelerar la trasposición de la Directiva Mifid II a la normativa española, que debe realizarse antes de 2016. Mifid II obliga a todas las personas físicas que realicen asesoramiento financiero y vendan productos financieros a clientes a contar con “los conocimientos y las competencias necesarias”.