Generali ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación en BSI a Banco BTG Pactual, por importe de 1.500 millones de francos suizos, de los que 1.200 millones serán en metálico y los 300 millones restantes en unidades BTG que cotizan en la Bolsa de Sao Paulo. La venta del banco se encuadra en estrategia de Generali de centrarse en su principal negocio de seguros y mejorar su posición de capital. Detalla que una vez terminada, Generali llegará a un total de 3.700 millones de euros en la venta de activos no básicos, lo que reducirá la deuda e impulsará la posición de la empresa.

Asimismo, la transacción añadirá aproximadamente 9 puntos porcentuales a la ratio de solvencia del grupo y que, según una base proforma basada en el primer trimestre de este año, estará por encima del 160% del objetivo de ratio de solvencia para 2015. Además, espera que la operación genere una pérdida neta menor en la región, de 100 millones una vez terminada.

Mario Greco, CEO del grupo Generali, valora que “la venta de BSI es un hito clave en la recuperación de Generali. Con esta transacción superamos nuestro objetivo de solvencia 1, restableciendo el capital de Generali más de un año antes respecto al plan de 2015. Esta venta completa el proceso de enajenación que tiene como objetivo fortalecer el capital base del Grupo, resuelve un tema clave para nosotros y permite a Generali centrarse en seguir impulsando su principal negocio de seguros. Este resultado da fe de la habilidad y el compromiso de nuestro equipo para ejecutar una transacción compleja en un entorno de desafío. Respecto a BSI, la venta les permite beneficiarse de un nuevo propietario dedicado a su desarrollo como grupo líder de la banca privada”.

Junto a reducir de forma significativa las actividades de Generali ajenas a los seguros con la venta, “se espera que sea un factor positivo para la evaluación de las agencias de rating”, afirma Generali. Se espera que la transacción, sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales, sea completada durante la primera mitad de 2015.