Mapfre ha fijado los términos económicos de una emisión de obligaciones simples por importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a 10 años y cupón anual del 1,625%. El precio de emisión de las obligaciones es de un 99,634% de su valor nominal.

“El éxito de la transacción se ha reflejado en una elevada demanda, que ha ascendido a 2,5 veces el importe nominal final, y en una gran diversificación”, señala. Ha permitido colocar la emisión entre más de 250 inversores de más de 25 países, destacando Francia (29% del total de la emisión), Italia (15%), Reino Unido (14%) y Alemania (12%). Los inversores españoles representan un 8% del importe total.

Mapfre añade que los fondos resultantes de la operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 19 de mayo, servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al Grupo y para diversificar sus fuentes de financiación. Está previsto que los valores coticen en el mercado AIAF de Renta Fija.