AXA ha colocado deuda subordinada por 1.250 millones de euros con vencimiento en 2042 a la que podrán acceder inversores institucionales con el objetivo de utilizar el capital en fines corporativos generales, incluida la refinanciación de parte de su deuda pendiente.

El cupón fijo inicial se ha establecido en 1,875% en los primeros 6 meses. A partir de julio de 2032 se convertirá en un cupón flotante referenciado al euribor a 3 meses más un margen que incluye una subida de 100 los puntos básicos.

La deuda se tratará como capital desde la perspectiva de las agencias reguladoras y de calificación dentro de los límites aplicables, y se espera que se calificada como BBB +  con perspectiva estable por Standard & Poor's, A3 (hyb) estable por Moody's y BBB + por Fitch.

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