IEB: Es complicado que un corredor de seguros se convierta en asesor financiero

Carlos Moreno de Tejada, director general de Inversis Banco, asegura en la presentación del Anuario sobre el Asesoramiento Financiero e Inversión en España, elaborado por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), con el patrocinio de esta entidad y de Fidelity, que “es muy complicado transformar a un corredor de seguros en asesor financiero, y viceversa” y que el trasvase de profesionales entre los seguros y el asesoramiento financiero es muy difícil. Lorenzo Dávila, jefe del departamento de Investigación del IEB, matiza que no hay incompatibilidad legal entre ser mediador de seguros y ser asesor financiero. Pero critica que al mediador no se le exijan estudios universitarios: “Es un error”. El anuario menciona un estudio de Skandia, según el cual sólo el 1,5% de los españoles acude a una compañía de seguros en busca de asesoramiento financiero.