Grupo Aseguranza

Mapfre ha concluido con éxito una colocación de títulos de deuda subordinada a 30 años, con opción de amortización a los 10 años, por importe de 500 millones de euros, con un tipo de interés fijo que se ha establecido en el 4,125% durante los 10 primeros años. Los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación, según explica la compañía.

"Esta operación demuestra la confianza de los inversores institucionales en Mapfre. Hemos logrado unas condiciones financieras muy satisfactorias incluso en un contexto de mercado complejo como el actual", ha declarado Fernando Mata, director financiero de Mapfre. Se trata de la primera emisión de deuda subordinada por parte de una aseguradora europea desde el pasado marzo.

La entidad informa de que el éxito de la transacción se ha reflejado en la reducción del interés pagado con respecto a operaciones anteriores (4,125% frente a 4,375% en marzo de 2017) y en la elevada demanda, que ha superado los 700 millones de euros, con una gran diversificación, que ha permitido colocar la emisión a más de 80 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Alemania (20% del total de la emisión), Italia (19%), Reino Unido (17%), Francia (14%) y España (13%). Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación (un 67% del total) seguidos por aseguradoras y Fondos de Pensiones (25%).

La emisión está considerada como capital computable Tier 2 a efectos de Solvencia II. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF, cuando se reciba la autorización de la CNMV.