Grupo Aseguranza

Mapfre ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la realización de una emisión de bonos senior a través de obligaciones ordinarias por valor de 1.000 millones.

En una comunicación, la aseguradora apunta que se ha realizado con "éxito" y subraya que la demanda se ha acercado a los 5.250 millones, "con una gran diversificación tanto geográfica como por perfil de inversor". Apunta la entidad que los fondos obtenidos permitirán refinanciar próximos vencimientos, mantener la flexibilidad financiera y diversificar las fuentes de financiación.

Destaca la aseguradora que las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación representando el 56%. Han acudido también las aseguradoras y los Fondos de Pensiones (25%). Por geografíasla mayor demanda ha llegado de Alemania (21%), BeNeLux (20%), Reino Unido (19%) y Francia (18%).

El primero de los títulos de deuda se devengará a un interés fijo del 3,125% anual con vencimiento el 20 de enero de 2032. La segunda contará con un interés fijo del 3,625% anual, con vencimiento en enero de 2036. Resalta Mapfre que "la elección de una estructura de doble tramo buscaba también maximizar la participación de los diferentes tipos de inversores y optimizar el coste final".  Felipe Navarro, director Corporativo de Relaciones con Inversores, Mercado de Capitales y M&A de Mapfre, ha apuntado que la operación "demuestra la confianza de los inversores institucionales en Mapfre". Considera también que inauguran un "nuevo programa de deuda en condiciones favorables, gracias a la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la sólida situación financiera, que han sido reconocidas recientemente con mejoras de rating por parte de las principales agencias".

Si quiere recibir diariamente y GRATIS noticias como esta, pinche aquí